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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.
La Casa de Fausto se ha dedicado a la demonología durante generaciones, y cuando Nacht cumplió 18 años se convirtió en jefe de la Casa. Le gustaba la demonología mientras Morgen y Yami trabajaban como caballeros mágicos. Morgen muere a causa de Nacht cuando un ritual de unión al diablo sale mal.
Morgen trató de detenerlo, pero Nacht dijo "Voy a superar mis límites". Nacht era un buen amigo de Yami e hicieron cosas malas juntos antes de que Yami se uniera a los Caballeros Mágicos.
Nacht deseaba morir en lugar de Morgen. El capítulo vuelve al presente donde apuñalan a Nacht. "Mataré al mal antes de que ponga sus manos sobre la gente buena ... ¡¡Pensé que nunca volvería a decir esto, pero aquí mismo superaré mis límites ... !!" .