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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

- Naamah y Lilith se fusionan.
- Nacht se está volviendo loco con todo el poder mágico que los rodea, pero Asta no puede entenderlo ya que no puede sentirlo.
- La mayor parte del capítulo trata sobre la pelea que no se concluye.
- La combinación de Naamah y Lilith crece mucho en tamaño, pero Asta los golpea, Asta hace crecer aun más su Black divider.
- Magna y Zora se muestran riéndose de esa escena.